• Unterzeichnung einer gegenseitigen Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)
• Austausch erster Daten

Für ein erstes indikatives Angebot benötigen wir einige Datenpunkte von Ihnen. Diese umfassen insbesondere Produktübersicht, Organigramm, Jahresabschlüsse, Finanzplanung sowie Angaben zu Kundenverlusten/-gewinnen.

• Präsentation des indikativen Angebots inkl. strategischen Überlegungen von Waterkant zum Kauf
• Entscheid zur Fortführung des Prozesses

Auf Basis unser Gespräche und des indikativen Angebots entscheiden Sie, ob Sie die weiteren Prozessschritte mit uns gehen wollen.

• Der sogenannte Letter of Intent (LOI) ist eine schriftliche Absichtserklärung, der die kommerziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Verkaufs festhält

Der LOI ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass beide Parteien ein gleichlaufendes Verständnis haben, um den restlichen Prozess in einer effizienten Art und Weise, ohne große Überraschungen, zu durchlaufen. Es empfiehlt sich auf Verkäuferseite bereits bei der Verhandlung des LOI einen Anwalt zu involvieren, der sich mit Unternehmenskäufen im Softwareumfeld auskennt.

• Erstellung eines Datenraumes
• Beantwortung einer Due Diligence Checkliste (welche Dokumente sind benötigt)
• 1-2 Tage vor Ort Meetings entweder beim Unternehmen oder an einem neutralen Ort (z.B. Konferenzhotel) mit einer klar strukturierten Agenda
• Beantwortung von Follow-up Fragen (falls notwendig)

Durch unsere Erfahrung im Kauf von Branchensoftwareunternehmen läuft eine Due Diligence (DD; vertiefte Prüfung) typischerweise sehr effizient ab und kann mit einem kleinen Team innerhalb von 3-4 Wochen durchlaufen werden.

Für Waterkant geht es bei der DD nicht nur um die Validierung von Hypothesen, sondern auch um die Identifikation von Potentialen die das Unternehmen nach dem Kauf stärken und weiter voranbringen können.

• Wir stellen einen Entwurf des Kaufvertrages zusammen
• Die Anwälte auf beiden Seiten verhandeln den Kaufvertrag

Diese Phase findet parallel zur Due Diligence (DD) statt, so dass Erkenntnisse aus der DD im Kaufvertrag reflektiert werden können.

• Treffen beim Notar zwecks Unterzeichnung des Kaufvertrages
• Überweisung des Kaufpreises durch Banktransfer
• “Anstoßen” auf das Erreichte

Herzlich willkommen bei uns!

• Professionelle Vorbereitung der Kommunikation an Mitarbeiter und Kunden (z.B. FAQ Dokumente)
• Information der Mitarbeiter über den Kauf und das “Warum” der Transaktion sowie der Vorteile, die sich aus dem Verkauf für die Mitarbeiter und Kunden ergeben
• Durchführung eines Strategieworkshops mit den Führungskräften und ausgewählten Mitarbeitern zur Abstimmung der ersten 30-60-90 Tage nach dem Kauf

Die erste Phase nach Kauf ist wichtig, um den Grundstein unserer gemeinsamen Zusammenarbeit zu legen. Wir möchten ein positives Momentum kreieren, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln.